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Video: Cuarta subasta de bonos verdes por $650.000 millones para financiar 21 proyectos de inversión
La operación se realizará mañana jueves 14 de diciembre entre 9:30 a.m. y 10:00 a.m. Órdenes de compra a través de los 14 creadores de mercado de deuda pública.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, realizará la cuarta subasta de TES Verdes 2031 el próximo 14 de diciembre de 2023 entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m., de acuerdo con las siguientes condiciones:
La subasta de TES Verdes con vencimiento el 26 de marzo de 2031, contará con condiciones de sobre adjudicación de hasta 30% con múltiplos de demanda de 2.0 veces o hasta 50% con múltiplos de 2.5 veces. Para este caso no se convocará a Subasta No Competitiva.
El Director de Crédito Público y Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, explicó que la emisión de TES Verdes está soportada en el Marco de Referencia para Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia, el cual se encuentra alineado con las buenas prácticas internacionales sobre beneficios ambientales, financiamiento sostenible, transparencia y responsabilidad con los inversionistas.
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A la fecha, los TES Verdes 2031 presentan un saldo emitido de $2,14 billones y desde su primera subasta en septiembre de 2021 han mostrado una importante dinámica en el mercado secundario al igual que su bono gemelo convencional con vencimiento el 26 de marzo de 2031.
Con corte al 30 de noviembre de 2023, los TES Verdes 2031 se encuentran en los portafolios de diversos actores del mercado local e internacional, siendo este último grupo el principal tenedor de los títulos (60%). Se encuentran incluidos igualmente en los índices globales de Barclays – Global Aggregate y Global Treasury -.
La presente emisión financiará gastos asociados a un portafolio diversificado de 21 proyectos de inversión del Presupuesto General de la Nación 2023, en áreas como gestión sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio y sostenible, servicios ecosistémicos y biodiversidad y Gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático.
Dicho portafolio de proyectos elegibles cuenta con una opinión favorable de segundas partes otorgada por el evaluador internacional Moody´s ESG Solutions, en diciembre de 2023.
El Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia, así como la opinión del evaluador internacional independiente Moody´s ESG Solutions, pueden ser consultadas en español e inglés en la página de Relaciones con Inversionistas (Bonos Verdes) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Cabe destacar que la emisión de TES Verdes 2031 fue reconocida con la distinción “Bono Verde Soberano de 2022”, otorgado por Environmental Finance por las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.
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